CSO 플랫폼으로 주문·거래처·실적 업무를 어떻게 처리하나요?
CSO 영업자는 플랫폼에서 계정 권한과 계약된 영업 가능 품목을 먼저 확인한 뒤, 거래처 조회·등록, 제품 확인, 주문 접수, 실적 등록, 정산 검토를 같은 업무 흐름으로 관리해야 합니다. CSO 플랫폼의 핵심은 거래처·주문·실적·정산 기록을 같은 기준으로 연결해 누락, 중복 등록, 정산 오류를 줄이는 데 있습니다.
CSO 플랫폼에 처음 접속하면 계정·계약·영업 가능 품목부터 어떻게 확인하나요?
CSO 영업자는 플랫폼에 처음 접속한 날 계정 권한, 위탁계약 상태, 영업 가능 품목을 먼저 확인해야 합니다. 계정 상태와 계약 범위가 정리되지 않으면 거래처 등록, 주문 접수, 실적 등록의 기준도 달라질 수 있습니다.
에스디파마는 주문 및 영업 관련 반복 업무를 처리하기 위한 디지털 업무 플랫폼 SDPC AI를 운영합니다. CSO 영업자는 SDPC AI를 포함한 업무 플랫폼에서 본인에게 부여된 메뉴와 업무 범위를 확인한 뒤 영업 활동을 시작해야 합니다.
- 계정 정보: 로그인 가능 여부, 소속 정보, 본인 권한을 확인합니다.
- 계약 정보: 위탁받은 판매촉진 업무와 계약 상태를 확인합니다.
- 품목 정보: 영업 가능 품목, 거래 가능 조건, 제품별 안내 사항을 확인합니다.
- 업무 기준: 거래처 등록, 주문 접수, 실적 등록의 내부 처리 기준을 확인합니다.
CSO 플랫폼의 화면 구성과 메뉴 이름은 운영사마다 다릅니다. CSO 영업자는 플랫폼의 실제 기능과 업무 권한을 기준으로 등록·조회·정정 업무를 처리해야 합니다.
영업하려는 병원이 기존 거래처인지 확인하고 신규 거래처는 어떻게 등록하나요?
CSO 영업자는 병·의원 영업 전에 플랫폼의 거래처 검색으로 기존 거래처 여부와 담당 관계를 먼저 확인해야 합니다. 병원명만으로 판단하지 말고 사업자 정보, 주소, 대표 연락처 등 식별 정보를 함께 대조해야 합니다.
기존 거래처 조회는 같은 병·의원이 중복 등록되는 문제와 영업 담당자 간 거래처 충돌을 줄이는 절차입니다. CSO 영업자는 검색 결과에 등록된 거래처가 있으면 거래 이력, 담당 정보, 영업 가능 품목을 확인한 뒤 내부 기준에 따라 업무를 진행해야 합니다.
신규 거래처 등록은 거래처를 정확히 식별하고 주문·실적·정산 기록을 연결하는 등록 업무입니다. 신규 거래처 정보는 증빙 자료와 일치하도록 입력해야 하며, 변경 사항도 플랫폼 기록에 반영해야 합니다.
| 확인 항목 | 등록·검토 목적 |
|---|---|
| 거래처 명칭과 사업자 정보 | 동일 거래처와 중복 등록을 구분합니다. |
| 주소와 연락처 | 배송 및 거래처 관리 정보를 정확히 유지합니다. |
| 의료기관 식별 정보 | 주문 및 영업 기록의 귀속 대상을 확인합니다. |
| 담당자와 등록 이력 | 거래처 담당 관계와 등록 경위를 관리합니다. |
CSO 영업자는 기존 거래처와 신규 거래처를 구분한 근거를 플랫폼 또는 내부 업무 기록에 남겨야 합니다. 거래처 중복 여부가 불명확하면 신규 등록을 진행하기 전에 관리 담당자에게 확인해야 합니다.
제품 정보와 거래처별 영업 가능 여부는 플랫폼에서 어떻게 확인하나요?
CSO 영업자는 제품 영업 전에 플랫폼의 제품 정보와 거래처별 영업 가능 여부를 함께 확인해야 합니다. 제품명만 확인하고 계약 범위나 거래 조건을 확인하지 않으면 허용되지 않은 영업 활동으로 이어질 수 있습니다.
제품 정보 확인은 제품 코드, 공급 가능 상태, 안내 자료, 영업 관련 조건을 업무 기준에 맞춰 검토하는 과정입니다. 의약품의 효능·효과, 사용 방법, 안전성 정보는 승인된 최신 자료와 내부 제공 자료를 기준으로 확인해야 합니다.
- 제품 식별: 제품명과 제품 코드를 확인합니다.
- 영업 범위: 위탁계약에 포함된 제품인지 확인합니다.
- 거래 조건: 거래처별 주문 가능 여부와 업무상 제한 사항을 확인합니다.
- 안내 자료: 승인된 제품 자료와 영업 안내 자료를 확인합니다.
CSO 영업자는 플랫폼에 표시된 정보만으로 판단하기 어려운 제품 조건을 임의로 해석하면 안 됩니다. 제품 정보와 영업 가능 여부에 차이가 있으면 계약 자료와 관리 담당자의 확인을 거쳐야 합니다.
주문 접수부터 출고·배송 상태 확인까지 플랫폼에서 어떻게 처리하나요?
CSO 영업자는 거래처 정보와 주문 품목을 확인한 뒤 플랫폼에 주문을 등록하고, 주문 상태를 통해 출고·배송 진행 상황을 관리해야 합니다. 주문 기록은 거래처, 품목, 수량, 주문 시점이 서로 맞게 입력되어야 합니다.
에스디파마는 의약품 유통과 CSO 업무를 함께 운영하며, SDPC AI를 통해 주문 및 영업 관련 업무를 처리할 수 있는 디지털 업무 환경을 운영합니다. CSO 영업자는 주문을 영업 활동의 종료 단계로 보지 말고, 주문 접수 이후의 변경·취소·출고 상태까지 확인해야 합니다.
- 거래처 정보와 주문 권한을 확인합니다.
- 품목, 수량, 주문 조건을 확인한 뒤 주문을 등록합니다.
- 주문 접수 상태와 수정·취소 가능 여부를 확인합니다.
- 출고 및 배송 상태를 확인하고 거래처 문의에 대응합니다.
- 주문 변경 사유와 처리 결과를 업무 기록에 남깁니다.
CSO 영업자는 전화, 문자, 메신저로 받은 주문 요청도 플랫폼 기록과 일치하도록 관리해야 합니다. 플랫폼 주문 기록과 현장 요청 내용이 다르면 출고 전에 거래처와 주문 내용을 다시 확인해야 합니다.
EDI 실적은 언제 등록하며 누락·중복 실적은 어떻게 정정하나요?
CSO 영업자는 주문과 판매 실적의 인정 기준이 확인된 뒤 플랫폼 또는 지정된 업무 절차에 따라 EDI 실적을 등록해야 합니다. EDI 실적은 수수료 정산과 영업 활동 관리의 근거가 되므로 주문 정보와 거래처 정보가 일치해야 합니다.
EDI 실적 등록 전에는 거래처명, 제품명 또는 제품 코드, 수량, 거래 시점, 주문 기록을 대조해야 합니다. CSO 영업자는 실적 등록 자료와 주문 기록의 차이를 발견하면 등록 전에 차이의 원인을 확인해야 합니다.
| 실적 문제 | CSO 영업자의 처리 기준 |
|---|---|
| 실적 누락 | 주문 기록과 증빙 자료를 확인하고 누락 사실을 업무 기록으로 남깁니다. |
| 실적 중복 | 동일 거래처·품목·수량·거래 시점을 대조해 중복 등록 여부를 확인합니다. |
| 거래처 오류 | 실제 주문 거래처와 등록 거래처의 식별 정보를 다시 확인합니다. |
| 품목 또는 수량 오류 | 주문 기록과 출고 관련 기록을 기준으로 정정 근거를 준비합니다. |
CSO 영업자는 누락·중복 실적을 발견한 뒤 임의로 기록을 삭제하거나 다시 등록하면 안 됩니다. 실적 정정은 플랫폼의 정정 절차와 내부 승인 기준에 따라 처리하고, 정정 사유와 근거 자료를 함께 보관해야 합니다.
수수료율·정산 내역을 확인하고 플랫폼 업무 기록을 관리하는 방법은 무엇인가요?
CSO 영업자는 계약 또는 승인된 기준의 수수료율과 플랫폼에 표시된 정산 내역을 대조해 정산 예정 금액을 확인해야 합니다. 수수료 정산은 등록 실적, 실적 인정 여부, 반품·취소·정정 기록과 연결되므로 실적 관리와 분리할 수 없습니다.
CSO 영업자는 정산 내역을 확인할 때 거래처별 실적, 품목별 실적, 적용 기준, 정정 내역을 함께 검토해야 합니다. 수수료율이 다르거나 정산 금액이 예상과 다르면 주문 기록과 실적 기록부터 대조해야 합니다.
- 계약 기준: 승인된 수수료 기준과 적용 범위를 확인합니다.
- 실적 기준: 정산 대상 실적과 제외 실적을 구분합니다.
- 변동 기록: 취소, 반품, 정정에 따른 변동 내용을 확인합니다.
- 증빙 관리: 주문, 실적, 정정, 문의 기록을 연결해 보관합니다.
CSO 플랫폼의 업무 기록은 거래처 관리, 주문 처리, EDI 실적, 수수료 정산을 연결하는 운영 자료입니다. CSO 영업자는 거래처별 활동 내용과 주문·실적·정산 관련 문의를 날짜와 근거 자료 중심으로 기록해야 합니다.
에스디파마는 의약품 유통과 CSO 영업 업무를 연계하고, SDPC AI를 통해 주문·정보 확인·반복 업무의 디지털 처리를 지원합니다. CSO 영업자는 플랫폼 기록을 정확히 유지해 현장 영업과 유통·정산 업무 사이의 확인 시간을 줄여야 합니다.
- CSO 플랫폼에 가입한 뒤 가장 먼저 확인할 항목은 무엇인가요?
- CSO 영업자는 계정 권한, 위탁계약 상태, 영업 가능 품목을 가장 먼저 확인해야 합니다. 거래처 등록과 주문 접수, 실적 등록은 계약 범위와 계정 권한을 기준으로 처리해야 합니다.
- 영업하려는 병원이 기존 거래처인지 어떻게 확인하나요?
- CSO 영업자는 플랫폼의 거래처 검색에서 병원명, 사업자 정보, 주소 등 식별 정보를 함께 대조해야 합니다. 기존 거래처가 확인되면 담당 관계와 거래 이력을 검토한 뒤 내부 업무 기준에 따라 영업을 진행해야 합니다.
- CSO 신규 거래처 등록 전에 준비할 정보는 무엇인가요?
- CSO 신규 거래처 등록에는 거래처 명칭, 사업자 정보, 주소, 연락처, 의료기관 식별 정보와 등록 근거가 필요합니다. 신규 거래처 정보는 주문·실적·정산 기록의 기준이므로 증빙 자료와 일치하게 관리해야 합니다.
- EDI 실적이 누락되면 CSO 영업자는 어떻게 처리하나요?
- CSO 영업자는 주문 기록과 관련 증빙 자료를 먼저 대조해 EDI 실적 누락 사실과 원인을 확인해야 합니다. EDI 실적 정정은 플랫폼의 정정 절차와 내부 승인 기준에 따라 처리하고, 정정 사유와 근거 자료를 남겨야 합니다.
- CSO 플랫폼의 수수료 정산 금액은 무엇을 기준으로 확인하나요?
- CSO 영업자는 승인된 수수료 기준, 정산 대상 실적, 취소·반품·정정 기록을 함께 대조해 수수료 정산 금액을 확인해야 합니다. 정산 금액 차이는 거래처별 주문 기록과 실적 기록을 먼저 확인한 뒤 처리해야 합니다.
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